신경질적인 뉴요커인 필딩 맬리쉬는 정치적인 활동가 낸시에게 반한다. 그녀는 산 마르코스의 바나나 공화국에서 발발한 혁명에 완전히 빠져 그에게는 아무 관심이 없다. 그녀의 환심을 사기로 마음먹은 필딩은 그녀의 맘에 들기 위해 남미의 바나나 공화국으로 건너가 게릴라군과 생활하는데. 엉겹결에 카를로스와 비슷하게 변장한 게릴라군의 리더로서 귀국하게 된다. 귀국 하던 중 필딩은 낸시를 다시 만나게 되고. 그의 변한 모습에 낸시는 매력을 느낀다. 한편 처음엔 낸시에 대한 사랑 때문에 시작한 필딩은 외모도 변하고 자신을 대하는 주위 사람들과 상황도 변하게 되자 자신도 모르는 새 독재자의 모습으로 바뀌게 되는데....
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우디 앨런
Fielding Mellish
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Louise Lasser
Nancy
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Carlos Montalbán
General Emilio M. Vargas
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Nati Abascal
Yolanda
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Jacobo Morales
Esposito
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Miguel Ángel Suárez
Luis
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René Enríquez
Diaz
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Jack Axelrod
Arroyo
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Don Dunphy
Himself
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Charlotte Rae
Mrs. Ruth Mellish
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Eddie Barth
Paul
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Conrad Bain
Semple
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Allen Garfield
Man On Cross
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Dan Frazer
Priest
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Axel Anderson
Man Tortured
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John Braden
Prosecutor
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Beeson Carroll
FBI Security
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Hy Anzell
Patient in Operating Room
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실베스터 스탤론
Subway Thug #1 (uncredited)
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Mary Jo Catlett
Woman in Hotel Lobby Cheering Honeymoon (uncredited)
